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　　建安二十四年（219年）八月，刘备大将关羽攻打襄樊，擒于禁，高仿手表，精仿表，斩庞德， 围曹仁于樊城[20]，许昌以南纷纷响应关羽，关羽一度威震华夏 ，但不久徐晃解樊城之围，曹操又采纳司马懿的建议，派人劝说孙权合攻关羽，孙权大将吕蒙设计偷袭荆州，杀关羽，至此荆州大部落入孙权之手

　　曹操于建安十五年（211年）击破关中马超、韩遂等部 ，又命夏侯渊西征，消灭了韩遂、宋建等割据势力，将凉州纳入“魏”的势力范围之内，此后曹操数次南下，孙权亦曾数次北上，双方均未获得大的进展。