而当下的市场则出奇地应景。在大市值面临拥挤交易之殇、小市值存在风险偏好之梏的背景下，中盘蓝筹将在其盈利弹性及估值合理优势的加持下焕发荣光，2020年年报的业绩预告中所呈现的盈利增速-市值的“倒U型”关系提供了新线索。未来盈利修复和景气将向更宽的范围扩散，大市值“龙一”确定性溢价下降，细分小白马及行业中“龙二”、劳力士水鬼N厂，“龙三”的中盘蓝筹崛起。在货币环境紧平衡的背景下，美债收益率飙升叠加通胀预期不断升温进一步加剧了者对货币收紧的担忧，从而对高估值的核心资产形成挤出效应，市场批量降低抱团股持仓引发大幅下跌。值得一提的是，上证综指等核心指数大幅下跌的同时，超过50%的个股却处于上涨状态，这说明指数下跌更多是由权重股下行导。

　　美债大幅上行往往都对应美元资本在新兴市场的波动。目前来看，国内债市尚没有一比一跟随美债利率。一方面，国内已经提前收紧，海外对美联储提前收紧的担忧尚未引发国内对加息的担忧，主流共识也认为国内通胀风险温和；另一方面，利差收窄，但仍然较厚。综合来看，短期美债利率加速上行首当其冲的是，手表批发。对中债的传导机制并不直接，从传导路径来看，无论未来美债如何演绎，在国内债市已经先跌一波的情况下，对中债的负面影响都可控，短期无需过度悲观。当前国内债市静候，再通胀交易下整体偏逆风，虽然下跌空间有限，但亦无趋势性做多的基础，继续维持债市震荡的判断。春节后至今，其本质是市场对贴现率容忍度的下降，周内美债收益率的波动(周四周五连续两日的日振幅超越新世纪以来98%的时段)加大了贴现率上行预期较盈利改善预期的身。

　　他昨天连发数条推特，称美国正在一步步变成当年的魏玛共和国:投机潮四起，美元将大幅贬值，商品市场:美，布两油涨幅均超过3.5%，美油重返60美元关口之上，截止收盘，纽约3月收涨2.25美元，涨幅3.80%。

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　　预算赤字可能会出现一定程度的下降。货币组织(IMF)在其近的中，称主要发达经济体在2021~2022年将出现负财政推动力。下一步，如果参议院从3月1日当周开始对众议院的计划提出修正案，那么修正案将会被送回众议院接受再次。若众议院不同意参议院的版本，则两院必须开会，在会议会中起草一份终的、可以达成一致的立法。但这一系列流程，很可能会使拜登在3月14日前通过法案的希望破灭。在这份1.9万亿美元的方案中，具争议的是将时薪到15美元的要求。目前，联邦工资为每小时7.25美元。国会预算办公室(CBO)表示，到2025年将工资到15美元，可以为2700万工人带来加薪，并使90万美国人脱离贫困线万美国人在未来四年内失去工。

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　　美联储可能对自身应对通胀风险的能力过于自满。美联储短期不退出已无法市场的，但中期复苏加速和提前收紧的看法却正在形成。市场预期已经走在美联储的前面，而美债利率加速上行又进一步强化了中期维度看空美债的看法。作为全球资产定价锚，10Y美债利率可以近似看成外资参与新兴市场的机会成本，美债大幅上行往往都对应美元资本在新兴市场的波动。目前来看，国内债市尚没有一比一跟随美债利率。一方面，国内已经提前收紧，海外对美联储提前收紧的担忧尚未引发国内对加息的担忧，主流共识也认为国内通胀风险温和；另一方面，利差收窄，但仍然较厚。综合来看，短期美债利率加速上行首当其冲的是，对中债的传导机制并不直接，从传导路径来看，无论未来美债如何演。

　　那么可能会承受压力，德银财富管理美洲官普瑞(DeepakPuri)认为，10年期美债收益率要涨至1.75%以上才能对造成结构性影响，美银分析师指出:全球宏观背景的变化阻碍了者看多黄金，黄金市场难以适应通货再的背景。

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